3月26日，知乎計(jì)劃將于今日在紐約證券交易所掛牌上市，證券代碼為“ZH”，首次公開發(fā)行最終定價(jià)為每股ADS(美國(guó)存托證券)9.5美元。此次融資后知乎將募集資金共計(jì)8.5億美元(全額行使超額配售權(quán)后)。
知乎3月5日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交上市申請(qǐng)，并于3月19日更新招股書，將以每股ADS為9.5至11.5美元的價(jià)格，公開發(fā)行5500萬股ADS(行使超額配股權(quán)前)，每股ADS對(duì)應(yīng)0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔(dān)任此次上市承銷商，并享有825萬股ADS的超額配售權(quán)。
知乎此次IPO的同時(shí)將同步進(jìn)行私募配售(CPP)，由阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games合計(jì)認(rèn)購(gòu)2.5億美元的等值股份。
按照每股ADS 9.5美元的發(fā)行價(jià)，通過此次IPO和同步進(jìn)行的私募配售，知乎最高募資規(guī)模將達(dá)8.5億美金(全額行使超額配售后)。招股書顯示，知乎計(jì)劃將此次募集所得款項(xiàng)用于知乎產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)、營(yíng)銷和用戶的增長(zhǎng)、研究與開發(fā)技術(shù)，以及一般公司用途，包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。
知乎成立于2010年，以問答社區(qū)起步，如今已發(fā)展成為中國(guó)最大的問答式在線社區(qū)，也是中國(guó)前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一。作為內(nèi)容領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，知乎在中文互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容賽道上獨(dú)樹一幟，被認(rèn)為是最具有差異性和稀缺性的標(biāo)的。
