美東時(shí)間3月19日，知乎向美國證券交易委員會(huì)(SEC)更新F-1招股書文件，確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股ADS(美國存托證券)9.5 - 11.5美元，公開發(fā)行5500萬股ADS(行使超額配股權(quán)前)，并同步進(jìn)行私募配售(CPP)，最高融資金額超過10億美元。融資將主要用于產(chǎn)品服務(wù)開發(fā)、用戶增長、技術(shù)研發(fā)以及潛在戰(zhàn)略投資和收購。
知乎于3月5日提交了IPO申請(qǐng)，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“ZH”，由瑞信、高盛、摩根大通擔(dān)任主承銷商。
更新后的招股書顯示，知乎此次公開發(fā)行ADS還將同步進(jìn)行私募配售，阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games均參與此次私募配售，合計(jì)認(rèn)購2.5億美元等值股份。頂級(jí)科技公司的引入，除展示出資本市場對(duì)知乎的認(rèn)可外，更顯露出中國科技巨頭對(duì)知乎未來內(nèi)容價(jià)值和商業(yè)價(jià)值的信心。
招股書披露，知乎計(jì)劃將此次募集所得款項(xiàng)用于產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)、營銷和用戶的增長、研究與開發(fā)技術(shù)，以及一般公司用途，包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購。
知乎成立于2010年，是中國最大的問答式在線社區(qū)，也是中國前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一，被認(rèn)為是最具有特點(diǎn)和稀缺性的標(biāo)的。
知乎內(nèi)容主要包括UGC及PUGC，覆蓋問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子等產(chǎn)品功能。招股書顯示，截至2020年12月31日，知乎累計(jì)擁有4310萬內(nèi)容創(chuàng)作者，已貢獻(xiàn)3.53億條內(nèi)容，其中包括3.15億個(gè)問答。
高質(zhì)量內(nèi)容使得知乎以低成本迅速擴(kuò)展用戶群體，同時(shí)保持較高的用戶參與度和忠誠度。2020年第四季度知乎平均月活用戶數(shù)達(dá)7570萬，同比增長33%。
在商業(yè)層面，知乎也展現(xiàn)出巨大的增長前景。2020年知乎總營收為13.52億，相比2019年?duì)I收6.71億，同比增長101.7%。目前，知乎以線上廣告、付費(fèi)會(huì)員、商業(yè)內(nèi)容解決方案以及其他服務(wù)(在線教育、電商)為主要變現(xiàn)途徑，還將不斷探索并推出新的服務(wù)模式。
(以上圖為知乎授權(quán)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用)
