界面新聞記者 | 林倩冰
“貸款放不出去，一直在摸索轉(zhuǎn)型方向。”近日，一位民營銀行人士對界面新聞?wù)f道。
界面新聞注意到，截至2025年末，多家民營銀行貸款規(guī)模較2024年末出現(xiàn)負(fù)增長。此外，部分民營銀行2025年貸款規(guī)模增速較2024年有所下降。
【資料圖】
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，民營銀行貸款規(guī)模下降主要受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、助貸新規(guī)，以及銀行自身策略的影響，民營銀行貸款規(guī)模收縮或成為大的趨勢。目前，民營銀行業(yè)內(nèi)也正尋求轉(zhuǎn)型。
多家民營銀行去年貸款規(guī)模下降
界面新聞?chuàng)髅駹I銀行年報(bào)梳理，截至發(fā)稿，19家民營銀行中，除武漢眾邦銀行未公布年報(bào)外，其余18家民營銀行均已公布2025年年報(bào)。其中，有7家民營銀行貸款規(guī)模較2024年末負(fù)增長，7家民營銀行貸款規(guī)模增速較2024年有所下降，4家民營銀行2025年貸款增速較2024年有所上升。
具體來看，截至2025年末，吉林億聯(lián)銀行、威海藍(lán)海銀行、福建華通銀行、湖南三湘銀行、深圳前海微眾銀行、江西裕民銀行、遼寧振興銀行貸款規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長，其中，億聯(lián)銀行、威海銀行、華通銀行降幅超20%，分別為-50.3%、-39.78%、-24.08%；三湘銀行、微眾銀行貸款規(guī)模降幅在4%左右，分別為-4.37%、-3.39%；裕民銀行、振興銀行貸款規(guī)模分別較2024年末微降-0.26%、-0.04%。
貸款規(guī)模保持正增長但增速較2024年有所放緩的為梅州客商銀行（增速下降10.31個百分點(diǎn)）、上海華瑞銀行（增速下降6.93個百分點(diǎn)）、浙江網(wǎng)商銀行（增速下降6.36個百分點(diǎn)）、無錫錫商銀行（增速下降5.08個百分點(diǎn)）、江蘇蘇商銀行（增速下降3.43個百分點(diǎn)）、四川新網(wǎng)銀行（增速下降0.73個百分點(diǎn)）、天津金城銀行（增速下降0.67個百分點(diǎn)）。
“不同民營銀行貸款規(guī)模增速放緩或負(fù)增長的理由可能各不相同，但受到宏觀背景、助貸新規(guī)和資產(chǎn)荒的影響，民營銀行貸款規(guī)?？s減正常?！蹦趁駹I銀行資深研究人士向界面新聞記者表示。
該民營銀行資深研究人士表示，在銀行業(yè)減量提質(zhì)的大背景下，部分民營銀行發(fā)展較為困難。同時，自去年助貸新規(guī)出臺以來，監(jiān)管嚴(yán)格控制各家民營銀行助貸規(guī)模的增長，這直接導(dǎo)致了部分民營銀行線上貸款規(guī)模的下降。此外，在消費(fèi)預(yù)期仍然偏弱的背景下，部分民營銀行還面臨著資產(chǎn)荒的情況。
素喜智研高級研究員蘇筱芮對界面新聞記者表示，2025年民營銀行出現(xiàn)貸款規(guī)模總體下降，由政策、市場等因素共同作用形成。宏觀層面看，以小微企業(yè)為代表的市場主體擴(kuò)大再生產(chǎn)意愿有限，銀行放貸難度增加；市場層面看，2025年，包括民營銀行在內(nèi)的銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量有所波動，一些機(jī)構(gòu)根據(jù)貸后情況主動壓縮投放規(guī)模。另外，以助貸新規(guī)為代表的政策規(guī)范助貸合作管理、強(qiáng)調(diào)利率紅線、強(qiáng)化銀行主體責(zé)任，民營銀行由此普遍收緊合作，壓降甚至停止部分傳統(tǒng)的高息助貸業(yè)務(wù)，所披露的助貸合作機(jī)構(gòu)數(shù)量也出現(xiàn)較大幅度下降。
2025年4月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（俗稱“助貸新規(guī)”），其中提出，商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)主責(zé)部門，對銀行整體助貸業(yè)務(wù)加強(qiáng)管理，并要求商業(yè)銀行將借款人綜合融資成本控制在年化24%以內(nèi)。該新規(guī)已于2025年10月1日正式實(shí)施。
據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計(jì)，2025年至今，已有民營銀行減少助貸合作方。億聯(lián)銀行最新公布的名單中僅包含10家助貸機(jī)構(gòu)，較2024年11月的名單減少46家；藍(lán)海銀行主動停止了與40家助貸機(jī)構(gòu)的合作，合作方數(shù)量從68家降至28家；華瑞銀行則一口氣清退了22家外部合作平臺。
業(yè)內(nèi)尋求轉(zhuǎn)型
在此背景下，民營銀行業(yè)內(nèi)正尋求轉(zhuǎn)型。
博通咨詢首席分析師王蓬博對界面新聞表示，分規(guī)?？?，頭部機(jī)構(gòu)如微眾、網(wǎng)商依托自有生態(tài)和科技能力，將轉(zhuǎn)向深耕本地客群、強(qiáng)化自營風(fēng)控與綜合金融服務(wù)，腰部銀行可能聚焦區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈或特定垂直場景，探索差異化小額信貸或產(chǎn)業(yè)金融模式，尾部機(jī)構(gòu)則面臨資本與技術(shù)雙重約束，或選擇收縮業(yè)務(wù)、回歸本地小微，甚至通過合并重組尋求生存空間。整體看，從規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向質(zhì)量與合規(guī)驅(qū)動已成行業(yè)共識。
上述民營銀行資深研究人士則表示，目前部分民營銀行正轉(zhuǎn)型探索本地線下業(yè)務(wù)，但難以維持此前相對較高的凈息差，且與大行、本地城商行、農(nóng)商行的競爭也較為困難，未來，部分民營銀行或逐漸被國有化。
界面新聞注意到，已有部分民營銀行在年報(bào)中透露了轉(zhuǎn)型方向。
頭部來看，微眾銀行行長在年報(bào)致辭中表示，該行以提升金融市場業(yè)務(wù)能力為抓手，優(yōu)化資產(chǎn)與負(fù)債擺布，完善以經(jīng)營效率為導(dǎo)向的資源分配機(jī)制。網(wǎng)商銀行行長在年報(bào)致辭中表示，從信貸服務(wù)向多元金融服務(wù)延伸是必然趨勢，在新增用戶與使用時長見頂?shù)谋尘跋?，互?lián)網(wǎng)金融上半場“流量+爆款”的粗放運(yùn)營模式已不再奏效。
資產(chǎn)規(guī)模處于腰部中關(guān)村銀行在年報(bào)中表示，2025年，該行持續(xù)深耕科技金融主航道，通過深化行業(yè)研究，使服務(wù)更加精準(zhǔn)地觸達(dá)人工智能、生物醫(yī)藥、集成電路等前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新主體。同時，面對助貸業(yè)務(wù)新規(guī)的落地實(shí)施，中關(guān)村銀行積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與合作模式，探索自營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健合規(guī)發(fā)展路徑，全力應(yīng)對市場波動。
此外，自2024年以來，已有多家民營銀行獲地方國資入股。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，2024年8月，南昌金融控股有限公司受讓正邦集團(tuán)有限公司持有的裕民銀行6億股股份；同年11月，安徽及合肥3家地方國企獲批受讓新安銀行合計(jì)51%的股份；2025年8月，無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司獲批受讓錫商銀行25%的股份。
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