4月23日，新氧科技今日更新了招股書，公布發(fā)行價(jià)區(qū)間，定為每股11.8-13.8美元。4月9日新氧科技向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說明書，擬在納斯達(dá)克上市，代碼為SY。

招股書顯示，新氧科技計(jì)劃發(fā)行1300萬股美國存托股票或1000萬股A類普通股(15%超額配售權(quán))，發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股11.8-13.8美元，預(yù)計(jì)初始募集資金為1.53-1.79億美元。

新氧成立于2013年，是一個(gè)美容整形平臺(tái)和整形交流社區(qū)，用戶可以在新氧分享自己的整形經(jīng)歷，記錄自己的術(shù)后恢復(fù)歷程，還可以在新氧中找靠譜的醫(yī)院和醫(yī)生。目前新氧提供美麗日記、醫(yī)美百科、視頻直播、藥品來源追溯、醫(yī)生資質(zhì)查詢、電商交易、金融服務(wù)等服務(wù)。

2019年Q1營收2.06億元 凈利潤4590萬元

新氧科技更新后的招股 書顯示，截至2019年第一季度，新氧科技實(shí)現(xiàn)營收為2.06億元(3000萬美元)，較去年同期增長81.8%;實(shí)現(xiàn)凈利潤為4590萬元(670萬美元)，同比增長49.9%。

新氧科技招股書顯示，其業(yè)務(wù)模式主要包括三部分：一是與醫(yī)美相關(guān)的原創(chuàng)內(nèi)容;二是高度社交化的社區(qū);三是醫(yī)美在線預(yù)訂服務(wù)。

招股書顯示，做為新氧科技營收構(gòu)成一部分的信息服務(wù)收入，其增速高于預(yù)定服務(wù)收入。新氧科技的信息服務(wù)收入已經(jīng)不僅來自于醫(yī)美服務(wù)提供商，還來自消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)商。

2019年第一季度，信息服務(wù)收入已達(dá)到1.43億元。

新氧科技于其招股書中表示，公司通過幫助其他消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)提供商、美容院和某些美容產(chǎn)品銷售商在新氧平臺(tái)及社交媒體網(wǎng)絡(luò)上分發(fā)高粘性內(nèi)容，已取得一小部分營收。

全年收入方面，新氧科技總收入2016年為人民幣4909萬元，2017年為2.593億元，同比增長428%;2018年總收入6.172億元，同比增長138%。2018年公司凈利潤為人民幣5508萬元，2017年凈利潤為1720萬元，2016年為凈虧損8100萬元。

運(yùn)營數(shù)據(jù)

招股書顯示，新氧移動(dòng)端月活躍用戶數(shù)量(MAU)，從2018年第一季度的108萬增長至2019年第一季度的193萬，同比增長78.7%。

付費(fèi)用戶數(shù)也從2018年第一季度的6.89萬增長至2019年第一季度的12.73萬，同比增長84.9%。

截至2018年12月31日，新氧科技平臺(tái)已公布超過200萬篇，并且每篇美麗日記均基于實(shí)際案例并附有相關(guān)案例細(xì)節(jié)。

平臺(tái)上的付費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量從2018年一季度的1966家增長37.4%至2019年一季度的2701家。

平臺(tái)上支付信息服務(wù)費(fèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量從2018年一季度的784家增長136.4%至2019年一季度的1853家。

平臺(tái)上促成的醫(yī)美服務(wù)交易額從2018年一季度的4.12億元增長68.4%至2019年一季度的6.94億元。

主要股東

新氧科技成立于2013年，截至目前已有過6輪融資。

招股書顯示的主要股東方面，IPO前，新氧創(chuàng)始人兼CEO金星持有12,000,000股A類股，100%持有A類股;ATCG Holdings Limited持有15,893,494股B類股，占28.8%;經(jīng)緯中國持有9,630,082股B類股，占17.5%的;Youthful Acquisition L.P.持有5,937,776股B類股，占10.8%;Orchid Asia VII, L.P.持有5,112,142股B類股，占9.3%。

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