全球網(wǎng)約車(chē)巨頭優(yōu)步(Uber)已經(jīng)在上周秘密申請(qǐng)上市，據(jù)外媒最新消息，優(yōu)步公司據(jù)兩位知情人士透露，知名投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)公司將成為此次上市案的主承銷(xiāo)商，這意味著該投行將在優(yōu)步公司估值高達(dá) 1200 億美元的上市相關(guān)費(fèi)用中獲得更大份額。
據(jù)彭博社報(bào)道，這是摩根士丹利(MorganStanley)銀行家邁克爾·格萊姆斯(MichaelGrimes)的又一大勝利，他和摩根史丹利公司已成為硅谷科技公司大型上市案的首選顧問(wèn)。
知情人士稱(chēng)，預(yù)計(jì)高盛集團(tuán)(GoldmanSachs Group)也將在優(yōu)步上市案中發(fā)揮作用。由于這一決定尚未公布，這些消息人士要求不具名。摩根士丹利公司拒絕對(duì)本新聞置評(píng)。高盛集團(tuán)沒(méi)有回復(fù)記者的置評(píng)請(qǐng)求。
優(yōu)步的首次公開(kāi)募股(IPO)可能是美國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的五次IPO之一，預(yù)計(jì)將成為明年美國(guó)規(guī)模最大的一次上市。這家總部位于舊金山的初創(chuàng)公司周四在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft之后秘密提交了上市申請(qǐng)。據(jù)悉，Lyft已經(jīng)對(duì)外宣布提交上市申請(qǐng)
彭博社此前報(bào)道稱(chēng)，摩根士丹利幫助優(yōu)步公司起草了IPO招股說(shuō)明書(shū)。優(yōu)步尚未選擇參加股票承銷(xiāo)的其他承銷(xiāo)商，隨著接近上市，該公司將會(huì)敲定整個(gè)的承銷(xiāo)團(tuán)成員。
此前，摩根大通銀行已經(jīng)成為優(yōu)步競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft上市案的主承銷(xiāo)商，其他參與此案的承銷(xiāo)商還包括瑞士信貸集團(tuán)、杰富瑞金融集團(tuán)。
知情人士說(shuō)，投資銀行家告訴Lyft，該公司的估值可能在 180 億美元至 300 億美元之間。
承銷(xiāo)商通?？梢垣@得相當(dāng)于IPO發(fā)行總收益約3%至5%的承銷(xiāo)費(fèi)用，但是在大規(guī)模、行業(yè)知名的上市案中，投資銀行也可能答應(yīng)較低比例的承銷(xiāo)費(fèi)。
彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示， 2018 年迄今，高盛集團(tuán)在美國(guó)所有證券交易所的IPO中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，在上市融資規(guī)模上排名第一，完成了 34 億美元的交易，包括中國(guó)愛(ài)奇藝公司 24 億美元的上市交易。摩根士丹利緊隨其后，瑞士信貸排名第三，美國(guó)銀行排名第四。
據(jù)報(bào)道，一些初創(chuàng)公司正在研究Spotify技術(shù)公司(Spotify Technology SA)之前直接上市的模式(并未發(fā)行新股票)，不過(guò)，優(yōu)步和Lyft公司似乎更青睞傳統(tǒng)的上市模式。
優(yōu)步向投資人“銷(xiāo)售”自己的發(fā)展前景，可能需要一些承銷(xiāo)商的幫助。另外，如果優(yōu)步要實(shí)現(xiàn)投資銀行提出的 1200 億美元估值，可能需要一個(gè)相當(dāng)大的市銷(xiāo)率(市值和銷(xiāo)售收入的比值)。
優(yōu)步首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的確切時(shí)間將取決于資本市場(chǎng)狀況，但首席執(zhí)行官達(dá)拉·科斯羅沙希(Dara Khosrowshahi)之前告訴投資者，優(yōu)步計(jì)劃在明年上半年上市。
科斯羅沙希需要通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的刺激，推動(dòng)優(yōu)步實(shí)現(xiàn) 1200 億美元的市值。另外，該公司需要在明年年底前完成上市，否則一些投資者將可以在私人市場(chǎng)上自由出售其股票。
知情人士表示，優(yōu)步競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft計(jì)劃最早將會(huì)在明年 3 月或 4 月上市。
優(yōu)步第三季度的營(yíng)業(yè)收入高達(dá)29. 5 億美元，虧損 11 億美元。由于這家網(wǎng)約車(chē)巨頭開(kāi)始大規(guī)模投資外部公司和自身新業(yè)務(wù)，該公司增長(zhǎng)速度放緩至38%。在世界大多數(shù)地區(qū)，優(yōu)步要么運(yùn)營(yíng)著市場(chǎng)領(lǐng)先的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)，要么在網(wǎng)約車(chē)參與者中擁有大量股份。
此外，優(yōu)步正在迅速打造世界上最大的餐飲外賣(mài)服務(wù)。該公司投資于電動(dòng)滑板車(chē)和共享單車(chē)。它還在在建立一個(gè)物流快遞系統(tǒng)。此外，優(yōu)步也在研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。
未來(lái)，摩根士丹利和高盛集團(tuán)這兩家投資銀行巨頭可能需要幫助優(yōu)步將新業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)一加一大于二的協(xié)同效應(yīng)。(騰訊科技審校/晨曦)
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