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智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表研報，將Astera Labs, Inc.(ALAB.US)目標(biāo)價從250美元下調(diào)至200美元，同時維持對該股的“買入”評級。

花旗表示，此次目標(biāo)價下調(diào)主要是基于人工智能(AI)領(lǐng)域的估值調(diào)整，但該行對公司在“Scorpio”產(chǎn)品線上的機(jī)遇仍持樂觀態(tài)度，認(rèn)為相關(guān)增長邏輯并未改變?；ㄆ爝€指出，隨著AI規(guī)模擴(kuò)展趨勢的不斷演進(jìn)，Astera Labs有望顯著受益，成為AI基礎(chǔ)設(shè)施需求增長中的主要受益者。

分析師在研究報告中進(jìn)一步解釋稱，公司業(yè)務(wù)正向PCIe交換機(jī)(尤其是Scorpio系列)轉(zhuǎn)型，預(yù)計到2028年將顯著提升其盈利水平。此外，共封裝光學(xué)技術(shù)(CPO)將是對這一核心機(jī)會的補(bǔ)充，而非替代。

總體來看，市場對Astera Labs仍持樂觀態(tài)度，覆蓋該股的23位分析師中有78%維持“買入”評級。12個月平均目標(biāo)價意味著較當(dāng)前水平仍有超過72%的上漲空間。

據(jù)了解，Astera Labs專注于為AI數(shù)據(jù)中心提供高性能連接解決方案，產(chǎn)品包括重定時器、交換機(jī)及互連技術(shù)。隨著AI工作負(fù)載對高效數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟛粩嗌仙?，加上分析師的有力支持和市場對其作為AI基礎(chǔ)設(shè)施核心賦能者的日益認(rèn)可，公司具備實現(xiàn)長期顯著增長的堅實基礎(chǔ)，支撐其高成長性的投資邏輯。

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