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隨著人工智能主題在三季度整體走強(qiáng)，進(jìn)入四季度，機(jī)構(gòu)對TMT產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研熱度迅速升溫。

進(jìn)入四季度，機(jī)構(gòu)調(diào)研節(jié)奏明顯加快，電子、半導(dǎo)體、智能終端等多條產(chǎn)業(yè)鏈均成為重點(diǎn)覆蓋方向。業(yè)內(nèi)人士指出，機(jī)構(gòu)普遍希望通過密集調(diào)研重新確認(rèn)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度與企業(yè)經(jīng)營節(jié)奏，從而為后續(xù)配置提供依據(jù)。在AI應(yīng)用加速滲透的大背景下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的基本面變化，也正成為市場觀察的重要信號。

與此同時，海外AI技術(shù)端的迭代速度同樣在提升市場的關(guān)注度。谷歌推出新一代Gemini 3模型，疊加算力競爭格局進(jìn)一步多元化，共同強(qiáng)化了AI商業(yè)化進(jìn)入新階段的市場預(yù)期。多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管短期板塊波動有所加大，但AI帶來的算力需求、基礎(chǔ)設(shè)施投入以及應(yīng)用拓展仍處于長期上升通道，相關(guān)方向有望持續(xù)受益。

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