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瑞銀發(fā)表研究報告，預(yù)期京東健康今年上半年強勁的營收增長動能將延續(xù)至第三季度。不同產(chǎn)品類別的成長趨勢將持續(xù)，藥品帶動整體成長；自有及第三方成長均顯強勁；受惠強勁廣告營收增長及產(chǎn)品銷售毛利率輕微擴張驅(qū)動，預(yù)期第三季度毛利率按年提升。

瑞銀略微上修全年營收增長預(yù)測，從20%以上升至21%至22%以上，調(diào)整后凈利潤應(yīng)較原指引高出1億至2億元，又認(rèn)為其藥品電商業(yè)務(wù)應(yīng)保持高于同行的成長速度。瑞銀以2027年預(yù)期市盈率/調(diào)整后盈利29倍為目標(biāo)價基礎(chǔ)，意味2027年市盈增長率1.2倍，予公司12個月目標(biāo)價78.5港元，評級“買入”。

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